Jika di film si boneka mempunyai sosok yang menyeramkan, namun versi aslinya ternyata jauh dari kesan tersebut. Boneka Annabelle asli mempunyai bentuk yang lucu dan imut. Meskipun bentuknya lucu, tapi cerita mengenainya nggak kalah serem dibandingkan dengan versi film.
Awalnya, boneka tersebut dimiliki oleh seorang gadis yang bersekolah di sebuah akademi keperawatan bernama Donna. Gadis ini sangat menyukai boneka hasil pemberian ibunya ini, bahkan ketika Donna pindah apartemen, boneka ini pun dibawa serta.
Sejak saat itulah kemudian kejadian aneh mulai bermunculan. Seperti ketika boneka Annabelle yang tiba-tiba berpindah tempat tanpa siapapun yang melakukannya. Banyaknya kejadian aneh yang dilakukan oleh boneka ini, membuat Donna dan temannya, Angie, yakin jika boneka ini hidup.
Setelah ditelurusi oleh mereka berdua, ternyata boneka Annabelle dirasuki oleh arwah gadis kecil dengan nama yang sama. Jasad dari arwah tersebut ternyata ada di apartemen tempat Donna tinggal. Karena merasa iba, Donna mengizinkan arwah tersebut tinggal di tubuh boneka Annabelle.
Keisengan ternyata nggak berhenti dilakukan oleh boneka ini. Dari banyak kejadian seram, salah satu yang paling ekstrim adalah kejadian ketika boneka ini mencekik dan mencakar tubuh Angie hingga berdarah. Agar nggak mencelakakan banyak orang lagi, kemudian boneka ini disimpan di Museum Warren Ocult, Connecticut.
